Обязательная доля в наследстве: кому она положена и как ее рассчитать

После смерти отца выясняется, что квартиру он завещал старшей дочери. Кроме нее, у умершего остался пятнадцатилетний сын. Других наследников первой очереди нет. Завещание сохраняет силу, однако сын получит часть наследства из-за своего возраста на день смерти отца.

Обязательная доля в наследстве сохраняет за некоторыми родственниками и иждивенцами установленный минимум. Размер зависит от числа наследников, имущества умершего и содержания завещания. Для оформления подают заявление нотариусу, который ведет наследственное дело.

Без завещания или наследственного договора имущество делят по закону, отдельный расчет обязательной доли не требуется. Нотариус рассчитывает ее, когда распоряжение умершего оставляет обязательному наследнику меньше положенного. Правило действует и для наследственного договора — п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ.

Кто имеет право на обязательную долю

Перечень установлен ст. 1149 ГК РФ. В него входят:

• дети наследодателя младше 18 лет;
• дети с инвалидностью;
• супруг и родители наследодателя, если они нетрудоспособны;
• нетрудоспособные иждивенцы, отвечающие требованиям ст. 1148 ГК РФ.

Для этих правил нетрудоспособными признаются люди с инвалидностью, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет — ст. 8.2 Федерального закона № 147-ФЗ. Возраст и инвалидность проверяют на день смерти наследодателя.

Взрослый трудоспособный ребенок и бывший супруг в перечень не входят. Внук, брат или незарегистрированный партнер может получить долю как иждивенец, если умерший содержал его минимум год. Когда человек не относится к наследникам по закону, потребуется подтвердить и совместное проживание. Помощь должна быть регулярной и служить основным источником средств к жизни.

Как рассчитывается обязательная доля

Нотариус устанавливает, какую долю человек получил бы по закону, и делит ее пополам. Это обязательный минимум.

Половину законной доли рассчитывают по завещаниям, составленным начиная с 1 марта 2002 года. Если все действующие завещания оформлены раньше, применяется ст. 535 ГК РСФСР: минимум составляет 2/3 законной доли. Дату проверяет нотариус — ст. 8 Федерального закона № 147-ФЗ.

В первом примере без завещания дочь и сын получили бы по 1/2 наследства. Поскольку отец распорядился всем в пользу дочери, обязательная доля сына составит 1/4 наследства.

При наличии матери умершего законная доля сына составила бы 1/3, обязательная — 1/6. Поэтому нотариус выясняет полный круг наследников.

В расчет входит все, что человек уже получает из наследства. Если сыну завещан вклад стоимостью меньше положенного минимума, из другого имущества ему выделят только недостающую часть.

Из какого имущества наследник получит свою часть

Сначала долю выделяют из имущества, которое умерший не упомянул в завещании. Если незавещанного имущества не хватает, используют завещанное. Такая очередность установлена ст. 1149 ГК РФ.

Например, квартира стоит 8 млн рублей, автомобиль — 2 млн. Квартира завещана дочери, автомобиль в завещании не указан. Общая стоимость наследства составляет 10 млн рублей, обязательная доля сына — 2,5 млн. В счет этой доли он получит автомобиль и 1/16 доли в праве собственности на квартиру.

В расчет включают все имущество умершего. Подаренная при жизни квартира в наследство уже не входит.

Как учитывается имущество супругов

Если квартира куплена в браке, запись о собственнике еще не показывает размер наследства. Сначала определяют долю пережившего супруга в совместном имуществе. По ст. 1150 ГК РФ наследникам переходит доля умершего.

Например, квартира супругов оформлена на мужа и завещана взрослой дочери. Жена и дочь — единственные наследники первой очереди, другого имущества нет. Жене 60 лет. При обычном режиме совместной собственности ей уже принадлежит 1/2 квартиры. В наследство войдет половина мужа.

Половину мужа по закону разделили бы жена и дочь. Законная доля жены равна 1/4 всей квартиры, обязательная — 1/8. Вместе с собственной половиной у жены будет 5/8. Расчет изменится, если муж купил квартиру до брака или получил ее в дар либо по наследству.

Какие документы проверит нотариус

Наследство обычно принимают в течение шести месяцев со дня смерти. Для оформления обязательной доли могут понадобиться:

• паспорт наследника;
• свидетельство о смерти;
• свидетельства о рождении, браке или усыновлении;
• сведения об инвалидности;
• документы о совместном проживании и содержании иждивенца;
• сведения о наследственном имуществе;
• брачный договор или соглашение о разделе имущества;
• отчет об оценке, если нужно сопоставить стоимость разных объектов.

Часть сведений нотариус получает из реестров. Он проверяет личность и дееспособность заявителя, родство, возраст или инвалидность на день смерти, полномочия представителя, завещание, круг наследников и имущество. При подтверждении права рассчитанную долю указывают в свидетельстве о праве на наследство.

Расчет делают по документам наследственного дела. Спор о родстве, иждивении или принадлежности имущества разрешает суд. По п. 4 ст. 1149 ГК РФ только суд может уменьшить долю или отказать в ней. Это допускается, когда выделение доли мешает передать имущество наследнику по завещанию: он пользовался им как жильем или основным источником дохода, обязательный наследник при жизни умершего им не пользовался. Учитывается и имущественное положение сторон.

Вопросы и ответы

Ребенку исполнилось 18 лет через месяц после смерти отца. Сохранится ли его право?

Да. Возраст проверяют на день смерти наследодателя. Совершеннолетие, наступившее позднее, обязательную долю не отменяет.

Можно ли отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника?

Отказаться от наследства можно, передать обязательную долю конкретному человеку нельзя по ст. 1158 ГК РФ. Для несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного наследника нужно разрешение органа опеки. Поданное заявление нельзя изменить или отозвать.

Можно ли принять наследство через представителя?

Можно. В нотариальной доверенности следует прямо указать полномочие на принятие наследства. Если заявление передает другой человек или его направляют почтой, подпись наследника должен засвидетельствовать нотариус либо другое уполномоченное законом лицо.

Что будет, если наследник указан выгодоприобретателем наследственного фонда?

Выгодоприобретатель наследственного фонда по общему правилу теряет право на обязательную долю. Чтобы заявить ее, в срок принятия наследства нужно подать ведущему дело нотариусу заявление об отказе от всех прав выгодоприобретателя. После отказа суд вправе уменьшить долю по п. 5 ст. 1149 ГК РФ.

Если вам нужно определить право на обязательную долю, проверить расчет или подготовить документы для наследственного дела, получить консультацию можно у нотариуса Стрельченко Дениса Андреевича.