Выделение обязательной доли: расчет и оформление у нотариуса

После смерти мужа вдова узнала, что квартиру он завещал сыну. На день смерти супруга ей было 60 лет, поэтому она вправе претендовать на обязательную долю. Сын говорил о четверти квартиры, вдова — о половине. Сначала нотариусу требовалось отделить собственность вдовы от наследства мужа и выяснить, кому принадлежали деньги на банковском вкладе.

За обязательной долей обращаются, когда наследник из установленного законом круга получает по завещанию или наследственному договору меньше половины своей законной доли. Единого размера для всех случаев нет. Нотариус рассчитывает его по материалам конкретного наследственного дела.

Кто может обратиться за обязательной долей

По ст. 1149 ГК РФ такое право имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего, его нетрудоспособные супруг и родители. В эту группу входят также иждивенцы из ст. 1148 ГК РФ. На день смерти наследнице должно исполниться 55 лет, наследнику — 60 лет.

Возраст, несовершеннолетие и инвалидность нотариус проверяет на день смерти наследодателя. Иждивенец подтверждает, что не менее года непосредственно перед смертью помощь умершего была для него постоянным и основным источником средств. Заявитель, который не относится к наследникам, перечисленным в ст. 1142–1145 ГК РФ, также подтверждает совместное проживание с умершим в течение этого года.

Для нотариального оформления наследнику следует подать заявление в течение шести месяцев — ст. 1154 ГК РФ. Если он фактически принял наследство, например жил в квартире умершего и оплачивал её содержание, нотариус оценит представленные подтверждения. Представителю потребуется доверенность с прямо указанным полномочием.

Почему нельзя сразу посчитать четверть квартиры

Вернёмся к семье из примера. Супруги купили квартиру в браке. Она стоит 8 млн рублей. Брачный договор супруги не заключали. Сначала нотариус определяет долю вдовы в совместно нажитом имуществе. Поскольку супруги не меняли установленный законом режим собственности, вдове принадлежит половина квартиры стоимостью 4 млн рублей. В наследство входят вторая половина квартиры и личный вклад мужа — всего 6 млн рублей. При расчёте нотариус применяет ст. 1150 ГК РФ.

Без завещания вдова и сын получили бы по 3 млн рублей. Обязательная доля вдовы равна половине этой суммы — 1,5 млн рублей, или 1/4 наследства мужа. Собственную половину квартиры вдова сохраняет. Размер её наследственной доли нотариус рассчитывает с учётом квартиры.

Как нотариус рассчитывает долю при нескольких наследниках и объектах

Для расчёта нотариус устанавливает:

• какое имущество принадлежало умершему и сколько оно стоило на день смерти;
• кто наследовал бы по закону при отсутствии завещания;
• какую законную долю получил бы заявитель;
• что заявитель уже получает из наследства по завещанию или по закону.

Нотариус делит законную долю обязательного наследника пополам. Если наследуют супруга и двое детей, каждому причитается 1/3. Обязательная доля нетрудоспособной супруги составит 1/6 наследства.

По п. 2 ст. 1149 ГК РФ нотариус сначала учитывает незавещанное имущество. Когда его стоимости недостаточно, оставшуюся сумму рассчитывают за счёт имущества, указанного в завещании.

Предположим, наследодатель завещал другу квартиру стоимостью 6 млн рублей. Вклад на 2 млн рублей он никому не завещал. Его нетрудоспособная мать была единственной наследницей по закону. Ей причитаются 4 млн рублей: вклад и 1/3 квартиры.

Нотариус учитывает всё полученное из наследства, включая имущество, которое по завещанию передаёт другой наследник. Если полученного достаточно, дополнительную долю нотариус не выделяет.

Что укажут в свидетельстве

После окончания шестимесячного срока нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство по закону. В нём он указывает объекты и долю наследника в праве на каждый из них.

Наследник получает долю в праве на квартиру или участок без отдельной комнаты и установленных на местности границ. Иное распределение наследники могут предусмотреть в соглашении: один получает квартиру, второй — вклад и согласованную компенсацию. Если в наследство входит недвижимость, соглашение заключают после выдачи свидетельств. При участии ребёнка или подопечного нотариус проверяет разрешение органа опеки, когда оно требуется.

Нотариус не может по просьбе другого наследника уменьшить обязательную долю. В случаях, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК РФ, решение принимает суд. При споре о родстве, иждивении или составе имущества заинтересованные лица также обращаются в суд.

Что подготовить для нотариуса

Обычно заявитель готовит:

• паспорт и заявление о принятии наследства;
• свидетельства о рождении и браке;
• справку об инвалидности, если заявитель ссылается на состояние здоровья;
• сведения о материальной помощи и совместном проживании при иждивении;
• брачный договор или соглашение супругов при наличии;
• договоры, свидетельства и другие бумаги на имущество умершего;
• доверенность со специальным полномочием, если обращается представитель.

Нотариус проверяет личность, дееспособность и волю заявителя, полномочия представителя, родство и основание для обязательной доли. По заявлениям участников и материалам дела он устанавливает круг наследников и уточняет состав имущества. При недостатке сведений заявителю сообщат, что нужно представить дополнительно.

Вопросы и ответы

Может ли работающий пенсионер получить обязательную долю?

Да. Работающий наследник сохраняет право, связанное с возрастом. Для наследниц учитывают возраст от 55 лет, для наследников — от 60 лет на день смерти наследодателя.

Ребёнку исполнилось 18 лет через месяц после смерти родителя. Право сохранилось?

Да. Нотариус проверяет возраст на день смерти родителя. Поэтому ребёнок сохраняет право после совершеннолетия, наступившего во время оформления наследства.

Включат ли в расчёт квартиру, которую наследодатель подарил при жизни?

Если право собственности перешло к одаряемому при жизни наследодателя, нотариус не включает квартиру в наследство. При споре о дарении заинтересованные лица обращаются в суд.

Влияет ли дата завещания на размер доли?

Да. Для завещания, составленного до 1 марта 2002 года, нотариус может применить прежние правила. Он проверит даты всех завещаний и выяснит, когда наследодатель сделал последнее распоряжение.

Если вам требуется выделение обязательной доли, вы можете обратиться к нотариусу Стрельченко Денису Андреевичу. На приёме он уточнит перечень документов, проверит расчёт и разъяснит порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.