Что такое обязательная доля в наследстве?

С одной стороны, каждый владелец имущества волен распоряжаться им по своему усмотрению. А с другой стороны, закон должен защищать права социально незащищенных граждан. А именно: пенсионеров, инвалидов и детей. Именно поэтому к наследованию по завещанию применяется правило об обязательной доле. Подробности об этом в нашей статье.

Что понимается под обязательной долей в наследстве?

Правило обязательной доли гласит, что социально незащищенные близкие и родные завещателя наследуют даже, если владелец имущества не включил их в завещание.

Кто имеет обязательную долю в наследстве?

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве:

• Нетрудоспособные или несовершеннолетние иждивенцы;
• Родители—пенсионеры или инвалиды;
• Несовершеннолетний ребенок;
• Официальный супруг—пенсионер или инвалид.

Правило об обязательной доле распространяется также на предпенсионеров. Это женщины, в возрасте от 55 лет, и мужчины, в возрасте от 60 лет, вне зависимости от их трудоспособности, трудоустройства и других нюансов.

Как подтвердить право на обязательную долю: документы

Чтобы подтвердить право на обязательную долю, нужно собрать следующие документы:

• Паспорт заявителя;
• Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка или несовершеннолетнего иждивенца;
• Приказ о назначении опеки (если несовершеннолетний был подопечным завещателя);
• Справку об инвалидности (справка МСЭ или справка об инвалидности с портала Госуслуги);
• Свидетельство о браке (для супруга);
• Свидетельство о рождении (для братьев и сестер);
• Решение суда о признании иждивенцем.

Если на обязательную долю претендует лицо, которое не является близким родственником покойного, то сначала необходимо обратиться в суд для установления факта нахождения на иждивении. Для признания иждивенцем нужно доказать следующие факты:

• Покойный оказывал финансовую помощь более 1 года;
• Доходы иждивенца не позволяют обеспечить нормальный уровень жизни;
• Иждивенец является пенсионером или инвалидом.

В случае если лицо, претендующее на статус иждивенца, не является родственником покойного, то дополнительно нужно доказать факт совместного проживания и ведения общего хозяйства иждивенцем и завещателем в течение одного года до его гибели. В качестве доказательства совместного проживания можно предоставить выписку из домовой книги, договор аренды квартиры, регистрацию по месту проживания покойного. В качестве доказательств финансовой помощи можно предоставить выписку по счету в банке, а также справку о своих доходах.

Размер обязательной доли

Размер обязательный доли составляет 1/2 от той доли, которую наследник получил бы по закону. То есть для ее расчета полностью игнорируется тот факт, что есть завещание.

После чего нотариус проверяет, каким в очереди по закону стал бы наследник. А также сколько наследников были бы призваны в одной очереди с ним.

Так как наследники по закону делят имущество покойного в равных долях, нотариус вычисляет долю обязательного наследника. После чего делит ее пополам. Именно на эту долю имеет право обязательный наследник.

После этого нотариус сравнивает размер полученной доли и ту часть, которую наследодатель не завещал. Если незавещанного имущества хватает на то, чтобы удовлетворить требования обязательного наследника, то он получит имущество из этого остатка.

Если же наследодатель завещал все имущество или остаток значительно меньше, то обязательная доля будет выделена из завещанного имущества.

Как узнать, какая обязательная доля: расчет

Пример расчета обязательной доли:

Илья завещал дочери и сыну квартиру. Но вместе с ними в квартире много лет жила его теща пенсионного возраста. После смерти Ильи теща обратилась в суд для установления факта нахождения на иждивении. Она пояснила, что много лет жила вместе с покойным, вела общее хозяйство и находилась у него на содержании. Суд ее требования удовлетворил.

С решением суда женщина обратилась к нотариусу.

Если бы Илья не оставил завещание, то теща как иждивенец стала бы наследником первой очереди. А значит, квартира была бы поделена на четыре части (сыну, дочери, жене и теще). И каждый наследник получил бы по ¼ доли квартиры.

Так как завещание есть, теща имеет право только на обязательную долю, то есть 1/2 от доли по закону. А значит она получает ⅛ долю квартиры.

Принятие обязательной доли

В целом процедура принятия обязательной доли в наследстве мало отличается от наследования по закону или по завещанию.

Алгоритм действий по принятию обязательной доли в наследстве:

1. Подготовить документы, доказывающие право на обязательную долю.
2. Обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело.
3. Написать заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев со дня смерти покойного.
4. Получить свидетельство о правах на наследство через 6 месяцев после открытия наследства.
5. Перерегистрировать имущество на свое имя.

Можно отказаться от обязательной доли наследства?

Отказаться от получения обязательной доли в наследстве можно. Для этого есть следующие способы:

1. Не обращаться к нотариусу, ведущему наследственное дело, в течение шести месяцев с момента гибели покойного.
2. Написать заявление нотариусу.

По закону обязательный наследник не может оформить отказ от своей доли в пользу другого лица. А значит отказ может быть только полный. То есть наследование будет проходить по условиям, предусмотренным в завещании.

Можно ли лишить обязательной доли наследства?

Завещатель может лишить наследства обязательного наследника только частично. При наличии завещания на другое лицо, доля обязательного наследника сокращается в 2 раза. Но полностью исключить его из состава наследников нельзя.

После смерти завещателя другие наследники могут признать обязательного наследника недостойным через суд. Это возможно в следующих случаях:

• Если он должен был платить завещателю алименты по решению суда, но не делал этого;
• Если он совершал действия, направленное на незаконное увеличение своей доли в наследстве;
• Если он совершил преступление против завещателя или других наследников.

Уменьшение обязательной доли в наследстве

В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении. Для этого он должен оценить имущественное положение обязательного наследника. Ограничение возможно, если реализация права на обязательную долю влечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию завещанного имущества. Для этого важно, чтобы обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался, а наследник по завещанию использовал для проживания или в качестве основного источника получения средств к существованию.

Это норма позволяет оградить от обязательных наследников единственное жилое помещение наследников по завещанию, а также орудия труда, творческие мастерские и тому подобное.

На данную норму сослался Верховный суд в своем Определении № 5-КГ19-181. Женщина обратилась в суд, чтобы уменьшить долю обязательную долю в наследстве дочери покойного от первого брака. На момент смерти отца дочь была пенсионеркой по старости и проживала в другом городе со своей семьей и внуками. У женщины был двухэтажный дом, площадь которого была гораздо больше, чем квартира, завещанная жене покойного.

Верховный суд изучил материальное положение наследницы по завещанию и обязательной наследницы, и сделал вывод о возможности сохранения завещанного жилья без выделения обязательной доли. Так как наследница в данной квартире никогда не проживала и существенного интереса в использовании своей доли не имела.

Стоимость оформления обязательной доли у нотариуса

Обязательные наследники оплачивают вступление в наследство наравне с наследниками по закону и завещанию. Размер госпошлины зависит от того, какие родственные связи между покойным и наследником. Дети, родители, супруг, братья и сестры оплачивают 0,3% от стоимости унаследованной доли, но не более 100 000 р. А другие родственники и посторонние граждане оплачивают 0,6% от стоимости полученной доли, но не более 1 млн р.

Дополнительно нужно оплатить услуги нотариуса. В 2023 году в Москве оплата составит:

• За подготовку заявлений в наследственное дело — 1 500 р.
• За выдачу свидетельства о праве на наследство (без недвижимости) — до 4 200 р.
• За выдачу свидетельства о праве на наследство (с недвижимым имуществом) — 7 700 р.

Остались вопросы по оформлению обязательной доли в наследстве? Оставьте заявку на сайте и запишитесь на консультацию к нотариусу.