Понятие и примеры завещательного отказа

Завещательный отказ (легат) — это интересная возможность для завещателя. Например, сестры Катерина и Марина живут в одном доме. Дом принадлежит Катерине, а у Марины жилья в собственности нет. Поэтому Катя написала завещание, в котором обязала своего сына разрешить Марине жить в доме до самой смерти. Так женщина защитила интересы сестры на случай своей смерти. И это не единственный вариант использования завещательного отказа. Подробности в нашей статье.

Понятие завещательного отказа

Замечательный отказ — это имущественные условия, которые наследник должен выполнить, чтобы получить право на наследство. По сути, это посмертное желание наследодателя. Например, в качестве завещательного отказа можно установить обязанность наследника ежемесячно перечислять 10 000 р. подруге покойного. Или сохранить пожизненное право проживания в квартире покойного за его братом. То есть, юридически квартира будет принадлежать наследнику. Но брат покойного будет жить в ней до своей смерти. Конечно, обязанность по оплате коммунальных услуг и капитального ремонта возлагается на собственника.

Итак, завещательный отказ — это посмертное желание имущественного характера. Стороны завещательного отказа — это наследник, завещатель и отказополучатель. Отказополучатель — это человек или организация, которые получают имущественную выгоду от наследника.

Пример завещательного отказа

Самый популярный пример завещательного отказа — это обязанность предоставить жилое помещение наследодателя для пожизненного или временного проживания третьего лица. Причем, отказополучатель необязательно должен быть родственником или супругом. Это может быть любой человек или организация.

Но чаще всего отказополучателями становятся родственники, которым завещатель боится оставить имущество в наследство.

Например, сын Ирины был наркоманом. Поэтому женщина боялась, что он продаст квартиру и останется на улице. Она договорилась с братом, что завещает ему квартиру, но сын получит пожизненное право проживания.

И здесь возможны два варианта развития событий. Если брат вступит в наследство согласно договоренности и оформить квартиру на себя, то его племянник получит право на получение завещательного отказа. И может жить в квартире. Но расходы на коммунальные услуги и ремонт будет нести брат.

Если же он откажется от оформления наследства, то сын сможет оформить наследство по закону и стать собственником квартиры.

Наследник и завещательный отказ

По закону возложить завещательный отказ можно только на совершеннолетнего гражданина. Т.е. нельзя заставить выполнять имущественные условия наследника, не достигшего 18 лет.

Наследник, который обязан выполнить завещательный отказ, должен обратиться к нотариусу для оформления наследства в общем порядке. Он не должен предоставлять нотариусу какие-то гарантии исполнения условия. Т.е., нотариус процесс исполнения отказа не контролирует.

По желанию завещателя может быть назначен исполнитель завещания. Это человек, который будет следить за тем, чтобы наследник выполнял установленные условия.

Если же наследник оформил наследство, но не выполняет завещательный отказ, то отказополучатель или исполнитель завещания могут обратиться в суд, чтобы требовать выполнения в судебном порядке.

Если наследник умирает, обязанность по исполнению завещательного отказа не переходит к его наследникам. Но в завещании первого наследодателя может быть подназначен отказополучателя на случай смерти первого наследника.

Если наследник отказался от получения наследства, то и выполнять завещательный отказ он не обязан.

Виды завещательных отказов

Точный перечень видов завещательного отказа законом не предусмотрен. На практике, это может быть практически любое имущественное условие, которое не нарушает права наследника.

Например:

• Передача отказополучателю во владение имущества, входящего в состав наследства;
• Приобретение для отказополучателя определенного имущества;
• Выполнение для отказополучателя определенной работы или оказание услуг;
• Регулярное или единовременное перечисление отказополучателю определенный денежной суммы.

Например, завещатель может предусмотреть, чтобы наследник погасил его долг частному кредитору. И это тоже будет считаться завещательным отказом.

Исполнение завещательного отказа

Наследник не обязан исполнять завещательный отказ за свой счет. Он должен выполнить его в пределах стоимости полученного имущества за вычетом долгов покойного.

Например, в качестве завещательного отказа установлено перечисление в приют для животных 2 млн.р. При этом в наследство получена квартира, стоимостью 16 млн.р. Но у покойного был долг по ипотеке 15 млн.р. Это значит, что наследник должен перечислить в приют только 1 млн.р. Так как на большее наследства покойного не хватило.

А для обязательных наследников обязанность исполнения завещательного отказа ограничено суммой, которая превышает обязательную долю. Т.е., если наследник получил имущество в пределах обязательной доли, то он может не выполнять завещательный отказ.

Если наследников, которые должны выполнить завещательный отказ несколько, то каждый исполняет обязательства в пределах полученной доли за минусом его доли долгов покойного.

Пользование жилым помещением по завещательному отказу

Отказополучатель наделяется следующими правами и обязанностями в отношении жилого помещения:

1. Он может требовать от наследника предоставить ему право проживания в квартире.
2. Если наследник отказывается, то отказополучатель имеет право обратиться в суд.
3. Отказополучатель живет в квартире и пользуется ей, наравне с собственниками.
4. Отказополучателя не имеет права продать квартиру, подарить ее, завещать или сдать в аренду.
5. Отказополучатель имеет право быть зарегистрирован в квартире и регистрировать в ней своих несовершеннолетних детей.
6. Отказополучатель не может вселять в квартиру третьих лиц, кроме несовершеннолетних детей.
7. При возникновении задолженности по коммунальным услугам отказополучатель несет с собственником солидарную ответственность.
8. Если наследник продаст квартиру, право на проживание сохраняется за отказополучателем. Выселить его принудительно нельзя.
9. Если отказополучатель несколько лет не живет в квартире и не предпринимает попыток к вселению, то его можно признать утратившим право пользования жилым помещением и выписать из квартиры. В этом случае он теряет право проживания.
10. Так как отказополучатель фактически пользуется жилым помещением, наследник может требовать от него соблюдать права соседей, других жильцов в квартире и проводить текущий ремонт.

Срок завещательного отказа

Ст. 1138 ГК РФ устанавливает трехлетний срок со дня открытия наследства для обращения отказополучателя. Если в этот период он не обратился к наследнику для получения завещательного отказа, то наследник освобождается от этой обязанности.

Принятие завещательного отказа

Для принятия завещательного отказа отказополучателю нужно обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. Так как только он знает, на какого именно наследника возложена обязанность по исполнению отказа. При себе отказополучатель должен иметь гражданский паспорт.

В нотариальной конторе нужно оформить заявление о принятии завещательного отказа.

Но если отказополучатель не хочет использовать эту возможность, он имеет право подать заявление об отказе. Оформить заявление также можно в нотариальной конторе.

Учтите! Передать право на получение завещательного отказа другим лицам нельзя.

Завещательное возложение и завещательный отказ: отличия

Завещательный отказ — это одна из форм завещательного возложения. А завещательное возложение — это указание в завещании условий, которые наследник должен выполнить. Но по возложению могут быть предусмотрены нематериальные условия. Например, обязанность забрать собаку покойного.

А завещательный отказ — это имущественный вариант возложения. В нем можно предусмотреть только финансовые обязательства.

Но по большому счету завещательное возложение и завещательный отказ — это одно и то же. Различается только предмет условия.

Остались вопросы о завещательном отказе? Оставьте заявку на сайте и запишитесь на консультацию к нотариусу